Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: реальность сливается с театральными декорациями. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли сцена её петербургского театра. Маски, куклы, песни — где правда, а где игра?
Граница между вымыслом и действительностью стирается. Она не уверена, бред ли это усталости или тонкий обман чувств. Индия ли это на самом деле или лишь искусно созданная иллюзия? Девушка теряется в лабиринте воспоминаний и новых впечатлений, не зная, что из увиденного — реальность.
