Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это: сложные дела он раскрывает быстро и без лишних эмоций. Но в этот раз все иначе. В тихом районе появился кто-то страшный — следы кровавых нападений похожи то на звериные, то на человеческие.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а еще — странное волнение, которое он не может игнорировать. Впервые за годы работа переплелась с чувствами, и это мешает.