Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских утренниках и в эпизодах. Его главная мечта — попасть в серьезный проект, будь то сериал или полнометражный фильм. Но кастинги пока не приносят удачи.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чьи дни расписаны по минутам. Между переговорами и перелетами он забывает о личной жизни. Все меняется в преддверии его дня рождения, когда врачи ставят страшный диагноз. Неожиданная встреча с Лукой переворачивает судьбы обоих.